第38节:纸币酿成『三角关系』(8) 2008年10月以后,国际石油、铜铁等能源、资源价格大幅下滑,波罗的海干 散货运费指数(BDI )大幅下挫,由此标志着全球资源金融危机全面爆发。受其 所害,国际制造业大幅萎缩。2008年12月,美国制造业指数降至28年来的最低点, 通用、福特、克莱斯勒3 大汽车公司面临倒闭风险。英国制造业出现27年来的最 大跌幅,日本制造业的销售额也大幅缩水,中国出口遭遇30年来最大冲击。随之, 主要经济体国家的增长速度大幅下降。有资料显示,美欧主要国家近期经济萎缩 幅度创30年之最。金融海啸淹没全球。 美国搬起石头砸了自己的脚 美国是此次大危机的发源地和主要制造者。将次贷包装成金融衍生品卖向全 球,本来是向外输出风险的,是美国扔给世界的石头,最后也砸了自己的脚。 2009年4 月,美国《财富》杂志公布了全美上市企业500 强最新排行榜。数 据显示,这500 家企业去年总收入缩水超过八成,创下55年来最差的业绩记录。 对美国企业和大多数美国人来说,2008年是" 最艰苦的一年" 。这是一份" 缩水 " 和" 清洗" 的名单。 其中,保险巨头AIG 的损失最为惨重,2008年亏损额高达993 亿美元,在榜 单上的排名也骤降232 位,下滑至第245 位。住房抵押贷款融资机构房利美和房 地美紧随其后,分别亏损587 亿美元和501 亿美元。更可悲的是,房地美的代理 首席财务官大卫·克勒曼在家中自杀,业内人士均推测他的自杀源于公司巨大的 财务压力。 在上一次500 强排行榜上位居第八和第九的花旗集团和美国银行也双双跌出 前十名,那些在金融危机中遭受重创,包括贝尔斯登和雷曼兄弟在内的38家机构 则被榜单除名。 汽车业的日子也不好过,通用汽车和福特汽车被列入损失最大企业榜单的前 十名,通用汽车以309 亿美元的亏损额位列第四,福特汽车则以147 亿美元亏损 额位列第八。 被普遍认为是此次大危机" 操盘手" 的对冲基金老板和知名投资家也难以独 善其身,眼睁睁地看着自己的财富大量蒸发。被普遍认为是此次大危机" 操盘手 " 的对冲基金老板和知名投资家也难以独善其身,眼睁睁地看着自己的财富大量 蒸发。自持企业股票和期权缩水最多的是" 股神" 巴菲特,2008年,他在伯克希 尔·哈撒韦公司的股票和期权缩水136 亿美元。 中国企业的海外" 出血点" 中国企业同样兵败金融衍生品,而且损失惨重。 金融衍生工具从20世纪70年代逐步发展起来,对繁荣世界经济起到了一定的 积极作用,但同时也给企业乃至世界经济的发展增加了巨大的风险性。目前国资 委负责监管138 家非金融类央企,主要从事实业生产,对金融领域并不熟悉,缺 乏专业人才,对风险估计不足,再加上信息不对称、内部人控制等原因,很容易 导致违规操作等重大问题。然而,它们中的不少涉足了甚至是大规模涉足了金融, 而且是最具风险的金融衍生品。 2008年,东航集团、中航集团、中国远洋等中央企业投资金融衍生品出现巨 额浮亏。这些企业动辄几十亿的亏损,严重危及企业的持续经营和国有资产的安 全,实在令人痛心。据初步统计,至少有28家中央企业在做各种金融衍生品业务, 在此次大危机中有盈有亏,但亏损居多。 以前我国国有企业投资金融衍生品就曾发生过巨大损失,留下了惨痛教训, 如中国五矿、株冶、国储铜、中航油都曾有过这方面的巨额损失。在此次大危机 中,连那些著名的金融机构,如雷曼兄弟、AIG 等都相继破产或被政府接管," 聪明" 的GE公司也在重大金融运作中产生巨额亏损,这些都是我们的" 警钟" 。 央企在金融衍生品交易中亏损,在2009年前后的3 个月间集中" 出血" ,是这些 企业近3 年放松实业主业,非理性大规模涉足金融的一个必然结果。 实业" 英雄" 永垂不朽 不难看出,此次大危机是重金融轻实业的必然结果。 实业,这个曾经是中国人,特别是老一辈的民族实业家和经济学家最熟悉的 词,近些年来却被所谓主流经济学家和众多实业企业领导人轻视了,甚至遗忘了。 代之以资源炒作和金融炒作,大规模走向了" 泛金融化" 道路,似乎不炒作资源 期货和金融衍生品就不时髦、不与时俱进了。这是一种" 集体性泛金融亢奋" 。 在此次大危机中,他们又集体" 牺牲" 了。 一篇碑文极好地提醒着实业家们: 三个月来,在金融炒作和金融泡沫破灭中" 牺牲" 的实业" 英雄" 们永垂不 朽! 三年以来,在多元化经营中,因走上" 泛金融化" 道路而" 牺牲" 的实业" 英雄" 们永垂不朽! 三十年来,在中国实业大发展的同时,自己领导的企业却慢慢淡出实业的" 英雄" 们永垂不朽!